Ausgangspunkt einer jeden erfolg-versprechenden Kapitalsuche ist eine umfassende und fundierte Analyse des Ist-Zustands des kapitalsuchenden Unternehmens. Dabei wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer und/oder seinem Management eine ohnehin durch den Kapitalgeber erfolgende Prüfung der Gesellschaft vorweg genommen (sog. Due Diligence). Dabei werden häufig Schwachpunkte erkannt, die aufgearbeitet werden können. Als Abschluss dieser Prüfung wird ein umfassender Bericht verfasst, der unter anderem auch eine Planungsrechnung für die nächsten Jahre beinhaltet. Danach werden die Verantwortlichen des kapitalsuchenden Unternehmens auf die bevorstehenden Investorengespräche ausführlich vorbereitet, in dem unter anderem kritische Gespräche simuliert werden. Mit den vorbereiteten Unterlagen werden dann die möglichen, zuvor abgestimmten Kapitalgeberkreise kontaktiert und Vorgespräche geführt. Bei näherem Interesse kommt es zur Zusammenführung der beiden Parteien.
